随着SoC和内存涨价，智能手机售价增长

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本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

2024年上半年，售价1,000美元及以上的智能手机销量同比增长18%。

根据 Counterpoint Research 的市场展望报告，预计 2024 年全球智能手机平均销售价格 (ASP)将同比增长 3% 至 365 美元，2025 年将进一步增长 5%。这一增长可归因于多种因素，包括持续向5G 技术的过渡、计算能力的增强以及向高端智能手机的显著转变。

2025 年，消费者对生成式人工智能 (GenAI) 的兴趣日益浓厚，将主要支撑高端化趋势，因为 GenAI 要求 SoC 在CPU、NPU 和 GPU 功能方面有显著增强。此外，在成熟的智能手机市场，由于更换周期较长，制造商正在采用GenAI等先进技术来推动高端细分市场的升级。

2024 年上半年，售价 1,000 美元及以上的智能手机销量同比增长 18%。随着消费者寻求具有先进功能和性能的设备，主要的智能手机 OEM 纷纷将 GenAI 技术集成到其机型中，标志着 AI 智能手机时代的到来。

例如，旗舰 Android 机型的价格正在上涨，小米 发布的小米15 搭载骁龙 8 Elite 以及全新 Oryon CPU和 Hexagon NPU，售价比上一代高出约 70 美元。这一趋势表明，随着更多品牌利用尖端技术创新和增强其产品，平均售价的上升势头可能会持续下去。

ASP 上涨与物料清单(BoM) 成本的上涨密切相关。SoC 是导致这一上涨的主要原因。随着制造商采用更先进的工艺节点（例如 4nm 和 3nm），预计从 2025 年开始晶圆制造相关成本将上升。这一增长将影响采用 GenAI 的部分高通和联发科产品的定价，导致个位数的百分比增长。

高通和联发科等公司推出的 SoC 产品不仅价格更高，而且功能也更加强大。

增强的 AI 功能（尤其是 NPU 中的 AI 功能）使这些芯片能够更 地执行复杂任务。例如，联发科 Dimensity 9400搭载 NPU 890、Cortex-X925 和 Immortalis-G925，性能分别提升了 40%、30% 和 40%，售价比其前代 Dimensity 9300+ 高出 20% 以上。

虽然 SoC 价格上涨导致智能手机成本整体上涨，但内存价格也是一个关键因素。2023 年第三季度，内存芯片结束了价格下跌周期，进入了新的上涨周期。从 2023 年第三季度到 2024 年第二季度，DRAM 和 NAND 的现货价格平均上涨了 60% 以上。GenAI 趋势可能会推动采用更高性能的 DRAM 和 NAND，例如LPDDR5x 9600 和 NAND UFS 4.0，与之前的 方案相比，它们的价格相对较高。LPDDR5x 和 LPDDR5 之间的价格 预计将缩小，从而进一步影响整体成本。然而，对 1TB 等更高容量芯片的需求正在减少，预计到 2024 年底它们的价格将略有下降，并可能持续到 2025 年。

随着我们进入人工智能智能手机时代，GenAI 功能的集成预计将延续这一上升趋势。成本上升和消费者期望之间的相互作用将决定未来几年智能手机行业的竞争格局。

近日，Counterpoint Research公布了2024年上半年ODM（设计代工）手机行业的 数据，揭示了各大手机厂商在*外设计代工方面的真实情况。Apple以0%的代工率稳居榜首，小米则以78%排名倒数第二。

2024年上半年主流智能手机商的代工设计比例情况如下：苹果100%自研设计，代工设计率为0%；所有型号均自行设计，不依赖ODM代工。摩托罗拉（联想集团旗下）90%依赖ODM代工设计，仅有10%是自己研发。三星22%的手机是代工设计，相较于2022年28%的代工率有所下降。OPPO、荣耀、华为的设计代工率分别为39%、40%、44%，均未过半。小米的设计代工率则为78%，仅领先于摩托罗拉排名倒数第二。

上述数据揭示了各大智能手机品牌在设计和制造方面的自主程度，其中苹果保持了最高的自研率，而其他一些品牌则依赖ODM合作伙伴来设计其产品。

ODM手机，即由原始设计制造商根据手机厂商的需求进行设计和生产，最终贴上手机厂商的品牌标签进行销售。这种合作模式在手机行业中愈发普遍，尤其对于那些追求成本控制和快速市场响应的品牌而言。

数据显示，全球知名的ODM厂商如闻泰科技、华勤技术、龙旗科技和华为子公司中诺通讯等，每年设计和制造的手机数量惊人，达到近4亿台，占全球手机销量的35%-40%。这一比例凸显了ODM模式在全球手机产业链中的重要地位。

然而，各大手机厂商在*外代工方面的策略却大相径庭。Apple以0%的代工率稳居榜首，意味着苹果坚持自主设计所有手机产品，不依赖任何第三方设计机构。这一策略与苹果一贯的产品理念和品牌定位高度契合。

相比之下，三星则采取了更为灵活的策略，其*外设计比例达到22%，表明三星在保持自主研发能力的同时，也积极借助外部资源来丰富产品线。

在国产手机品牌中，摩托罗拉的*外设计比例高达90%，成为依赖ODM模式程度最高的品牌。而VIVO、华为、荣耀和OPPO等品牌，虽然也采用ODM模式，但比例相对较低，集中在40%-50%之间。这些品牌通常在高端产品上坚持自主研发，而在中低端市场则更多借助ODM模式来降低成本和提高市场响应速度。

华为在*外设计比例上达到44%，但这可能与其当前的市场策略和产品布局有关。华为可能将部分非核心机型或智选机纳入这一统计范畴，从而推高了整体比例。

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